Kontakte und CRM
Gutes Kontaktmanagement ist die Grundlage für effektive Kommunikation und den Aufbau
stabiler Beziehungen im professionellen Projektgeschäft. Alle Stammdaten, Adressen,
Kontaktdetails und Ansprechpartner werden zentral gespeichert und können bei Bedarf
exportiert werden. Kontakte können mit Adressen, Ansprechpartnern, Projekten und
individuellen Merkmalen verknüpft werden. Auch Gesprächsnotizen, Verträge, Dokumente
oder Beziehungen können direkt aus der Kontakt- oder Projektmaske geöffnet und
bearbeitet werden.
Kernfunktionen
- Komfortable Kontaktverwaltung mit automatischer Dublettenprüfung und Datenvalidierung
- Digitale Kundenakte mit Historie, Dokumenten, Notizen und Erinnerungen
- Beliebig viele Ansprechpartner je Kontakt und individuelle Verknüpfungen
- Schnelle Segmentierungen, Potenzialanalysen, Selektionen und Aktionen
- Schnellsuche, Filter und vorkonfigurierbare Analysen
- Automatisierbarer Adressimport-/export und Synchronisation per Schnittstellen